Od stycznia do listopada 2021 r. nowo zainstalowana moc fotowoltaiczna w Chinach wyniosła 34,8 GW, co oznacza wzrost o 34,5% rok do roku.Biorąc pod uwagę, że blisko połowa mocy zainstalowanej w 2020 roku będzie miała miejsce w grudniu, tempo wzrostu na cały rok 2021 będzie znacznie niższe od oczekiwań rynkowych.Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego obniżyło swoją roczną prognozę mocy zainstalowanej o 10 GW do 45-55 GW.
Po ogłoszeniu szczytu emisji w 2030 r. i celu neutralności węglowej w 2060 r. wszyscy ludzie ogólnie wierzą, że przemysł fotowoltaiczny zapoczątkuje historyczny złoty cykl rozwoju, ale wzrost cen w 2021 r. stworzył ekstremalne środowisko przemysłowe.
Od góry do dołu łańcuch przemysłu fotowoltaicznego jest z grubsza podzielony na cztery ogniwa produkcyjne: materiały krzemowe, płytki krzemowe, ogniwa i moduły oraz rozwój elektrowni, łącznie pięć ogniw.
Po rozpoczęciu 2021 r. wzrosną ceny płytek krzemowych, przewodnictwa ogniw, szkła nałożonego, folii EVA, płyty montażowej, ramy i innych materiałów pomocniczych.Cena modułu została cofnięta do 2 juanów/W trzy lata temu w ciągu roku, a w 2020 r. wyniesie 1,57. Yuan/W.W ciągu ostatniej dekady ceny komponentów zasadniczo podążały zgodnie z jednostronną logiką spadkową, a odwrócenie cen w 2021 r. ograniczyło chęć instalowania dalszych elektrowni.
W przyszłości nierównomierny rozwój różnych ogniw w łańcuchu branży fotowoltaicznej będzie kontynuowany.Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest ważną kwestią dla wszystkich firm.Wahania cen znacznie obniżą poziom zgodności i zaszkodzą reputacji branży.
Opierając się na oczekiwaniach spadkowych co do cen łańcucha przemysłowego i ogromnych krajowych rezerwach projektowych, Związek Przemysłu Fotowoltaicznego przewiduje, że nowo zainstalowana moc fotowoltaiczna w 2022 r. prawdopodobnie przekroczy 75 GW.Wśród nich stopniowo kształtuje się rozproszony klimat fotowoltaiczny, a rynek zaczyna się kształtować.
Pobudzony przez cele dotyczące podwójnego węgla, kapitał stara się zwiększyć fotowoltaikę, rozpoczęła się nowa runda zwiększania mocy, strukturalne nadwyżki i nierównowagi wciąż istnieją, a mogą nawet się nasilić.W walce między nowymi i starymi graczami struktura branży jest nieunikniona.
1、Nadal jest dobry rok na materiały krzemowe
W związku z podwyżką cen w 2021 r. cztery główne ogniwa produkcji fotowoltaicznej będą nierówne.
Od stycznia do września ceny materiałów krzemowych, płytek krzemowych, ogniw słonecznych i modułów wzrosły odpowiednio o 165%, 62,6%, 20% i 10,8%.Wzrost cen wynika z dużej podaży materiałów krzemowych i dużych niedoborów cenowych.Silnie skoncentrowane firmy produkujące płytki krzemowe również zebrały dywidendy w pierwszej połowie roku.W drugiej połowie roku zyski skurczyły się ze względu na uwolnienie nowych mocy produkcyjnych i wyczerpywanie się niskokosztowych zapasów;możliwość przerzucenia kosztów na końcówki baterii i modułów Znacznie słabsze, a zyski poważnie nadszarpnięte.
Wraz z otwarciem nowej rundy konkurencji dotyczącej pojemności rozkład zysków po stronie produkcyjnej ulegnie zmianie w 2022 r.: Materiały krzemowe nadal przynoszą zyski, konkurencja w zakresie płytek krzemowych jest zacięta, a zyski z baterii i modułów mają zostać przywrócone.
W przyszłym roku ogólna podaż i popyt na materiały krzemowe pozostaną mocno zbilansowane, a centrum cen przesunie się w dół, ale to powiązanie nadal będzie utrzymywać wyższe zyski.W 2021 r. całkowita podaż około 580 000 ton materiałów krzemowych w zasadzie pokrywa się z zapotrzebowaniem na instalacje terminalowe;jednak w porównaniu z końcówką wafla krzemowego o mocy produkcyjnej ponad 300 GW brakuje go, co prowadzi do zjawiska pośpiechu, gromadzenia i podnoszenia cen na rynku.
Chociaż wysokie zyski z materiałów krzemowych w 2021 r. doprowadziły do rozszerzenia produkcji, ze względu na wysokie bariery wejścia i długie cykle rozwoju produkcji, luka w zdolnościach produkcyjnych w przypadku płytek krzemowych w przyszłym roku nadal będzie oczywista.
Na koniec 2022 r. krajowe zdolności produkcyjne polikrzemu wyniosą 850 tys. ton/rok.Biorąc pod uwagę zagraniczne moce produkcyjne, może zaspokoić zainstalowane zapotrzebowanie na poziomie 230 GW.Pod koniec 2022 r. tylko Top5 firmy produkujące płytki krzemowe dodadzą około 100 GW nowych mocy, a łączna moc wafli krzemowych będzie zbliżona do 500 GW.
Biorąc pod uwagę niepewne czynniki, takie jak tempo uwalniania mocy, podwójne wskaźniki kontroli zużycia energii i remonty, nowe moce produkcyjne krzemu zostaną ograniczone w pierwszej połowie 2022 r., nakładając się na sztywny popyt na rynku downstream oraz ściśle zbilansowaną podaż i popyt.Napięcia podażowe w drugiej połowie roku zostaną skutecznie złagodzone.
Jeśli chodzi o ceny materiałów krzemowych, pierwsza połowa 2022 roku będzie systematycznie spadać, a w drugiej połowie roku spadek może przyspieszyć.Roczna cena może wynosić 150 000-200 000 juanów/tonę.
Chociaż cena ta spadła od 2021 r., nadal jest na absolutnie wysokim poziomie w historii, a stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i rentowność wiodących producentów nadal będą wysokie.
Pod wpływem cen prawie wszystkie wiodące krajowe materiały krzemowe wyrzuciły już plany rozszerzenia swojej produkcji.Ogólnie rzecz biorąc, cykl produkcyjny projektu z materiału krzemowego wynosi około 18 miesięcy, szybkość uwalniania zdolności produkcyjnych jest powolna, elastyczność zdolności produkcyjnych jest również niewielka, a koszty rozruchu i wyłączania są wysokie.Gdy terminal zacznie się dostosowywać, połączenie z materiału krzemowego przejdzie w stan pasywny.
Krótkoterminowa podaż materiałów krzemowych jest nadal napięta, moce produkcyjne będą uwalniane w ciągu najbliższych 2-3 lat, a podaż może przewyższyć popyt w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Obecnie planowane moce produkcyjne ogłoszone przez firmy krzemowe przekroczyły 3 mln ton, co może zaspokoić zainstalowane zapotrzebowanie na poziomie 1200 GW.Biorąc pod uwagę ogromne moce produkcyjne w budowie, dobre dni dla firm krzemowych to prawdopodobnie dopiero 2022 rok.
2、Era wysokodochodowych płytek krzemowych dobiegła końca
W 2022 r. segment wafli krzemowych zasmakuje gorzkich owoców nadmiernie rozwijających się mocy produkcyjnych i stanie się najbardziej konkurencyjnym segmentem.Zyski i koncentracja przemysłu spadną, co pożegna pięcioletnią erę wysokich zysków.
Stymulowany przez cele dotyczące podwójnego węgla, wysokodochodowy, niskoprogowy segment płytek krzemowych jest bardziej faworyzowany przez kapitał.Nadwyżki zysków stopniowo znikają wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych, a wzrost cen materiałów krzemowych przyspiesza erozję zysków z wafli krzemowych.W drugiej połowie 2022 r., wraz z uwolnieniem nowych zdolności produkcyjnych materiałów krzemowych, prawdopodobnie dojdzie do wojny cenowej po stronie płytek krzemowych.Do tego czasu zyski zostaną znacznie ograniczone, a część mocy produkcyjnych drugiej i trzeciej linii może wycofać się z rynku.
Dzięki zwrotowi cen materiałów krzemowych i płytek na górze łańcucha dostaw, a także wsparciu silnego popytu na zainstalowaną moc, rentowność ogniw słonecznych i komponentów w 2022 r. zostanie naprawiona i nie będzie potrzeby cierpieć z powodu odprysków.
3、Produkcja fotowoltaiczna stworzy nowy konkurencyjny krajobraz
Zgodnie z powyższym wnioskiem, najbardziej bolesną częścią łańcucha przemysłu fotowoltaicznego w 2022 r. jest znaczna nadwyżka płytek krzemowych, wśród których najbardziej są wyspecjalizowani producenci płytek krzemowych;najszczęśliwszymi nadal są firmy produkujące materiały krzemowe, a największe zyski osiągną liderzy.
Obecnie możliwości finansowania firm fotowoltaicznych zostały znacznie zwiększone, ale szybki postęp technologiczny doprowadził do przyspieszonej amortyzacji aktywów.W tym kontekście integracja pionowa jest mieczem obosiecznym, zwłaszcza w dwóch ogniwach, w których baterie i materiały krzemowe są nadmiernie inwestowane.Współpraca to dobry sposób.
Wraz z restrukturyzacją zysków przemysłu i napływem nowych graczy, konkurencyjny krajobraz przemysłu fotowoltaicznego w 2022 r. również będzie miał duże zmienne.
Stymulowani celami podwójnego węgla, coraz więcej nowych podmiotów inwestuje w produkcję fotowoltaiczną, co stawia ogromne wyzwania przed tradycyjnymi firmami fotowoltaicznymi i może prowadzić do fundamentalnych zmian w strukturze przemysłowej.
Po raz pierwszy w historii kapitał transgraniczny wkroczył do produkcji fotowoltaicznej na tak dużą skalę.Nowi gracze zawsze mają przewagę późnego startu, a starzy gracze bez podstawowej konkurencyjności prawdopodobnie zostaną łatwo wyeliminowani przez nowicjuszy z bogatym majątkiem.
4、Rozproszona elektrownia nie pełni już roli pomocniczej
Elektrownia jest dalszym ogniwem fotowoltaiki.W 2022 roku w strukturze mocy zainstalowanej elektrowni pojawią się również nowe funkcje.
Elektrownie fotowoltaiczne można z grubsza podzielić na dwa typy: scentralizowane i rozproszone.Ten ostatni jest podzielony na zastosowania przemysłowe, handlowe i domowe.Korzystając z bodźców polityki i polityki subsydiowania 3 centów za kilowatogodzinę energii elektrycznej, moc zainstalowana użytkowników gwałtownie wzrosła;podczas gdy scentralizowana moc zainstalowana zmniejszyła się z powodu wzrostu cen, prawdopodobieństwo rozproszonej mocy zainstalowanej w 2021 r. będzie rekordowo wysokie, a udział w całkowitej mocy zainstalowanej również zostanie zwiększony.Super scentralizowany po raz pierwszy w historii.
Od stycznia do października 2021 r. rozproszona moc zainstalowana wyniosła 19 GW, co stanowiło około 65% całkowitej mocy zainstalowanej w tym samym okresie, z czego zużycie gospodarstw domowych wzrosło o 106% rok do roku do 13,6 GW, co było głównym źródłem nowa zainstalowana moc.
Rozproszony rynek fotowoltaiki przez długi czas był rozwijany głównie przez przedsiębiorstwa prywatne ze względu na jego rozdrobnienie i niewielkie rozmiary.Potencjalna moc zainstalowana fotowoltaiki rozproszonej w kraju przekracza 500GW.Jednak ze względu na niedostateczne zrozumienie polityki przez niektóre samorządy i przedsiębiorstwa oraz brak ogólnego planowania, w rzeczywistych działaniach często pojawiał się chaos.Według statystyk Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego, w Chinach ogłoszono skalę wielkoskalowych projektów bazowych o łącznej mocy ponad 60 GW, a całkowita skala rozmieszczenia elektrowni fotowoltaicznych w 19 prowincjach (regionach i miastach) wynosi około 89,28 GW.
Na tej podstawie, nakładając oczekiwania dotyczące spadku cen w łańcuchu branżowym, Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego przewiduje, że nowo zainstalowana moc fotowoltaiczna w 2022 r. wyniesie ponad 75 GW.
Czas wysłania: Jan-06-2022